①　相続財産がどれくらいあって

②　相続税がどれくらいかかるのか

③　我が家にはどんな対策が必要なのか

④　どんな対策ができるのか

⑤　相続対策でどれくらいの効果が上がるのか

⑥　誰にどのように相続させようか

⑦　遺言書の作成

 

◆財産目録作成に必要なもの

【不動産】

    固定資産税課税明細書（固定資産の評価額でも構いません。）

    ※土地の評価額は本来、路線価地域は「路線価」を用いて計算します。この「路線価」は国税庁ＨＰで調べることができます。

【その他財産】

  ・有価証券

    証券会社などの取引残高報告書

  ・預貯金

    預金通帳と証書

  ・生命保険・共済

    保険証券（契約者・被保険者・受取人・保険金）

    JＡの共済一覧表（積立金）

  ・小規模企業共済

    小規模共済のお知らせ（掛け金総額）

  ・借入金

    借入金の返済明細表

備忘記録としての役割が大切なので、内容を細かく記載しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 掲載の情報は、2015年4月14日現在のものです。